2023-01-25

类似BOB体育平台:理工监测:智能电网在线监测专家

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发布时间:2023-01-25 07:41:47 来源:BOB全站手机客户端 作者:BOB手机综合客户端


  咱们估量公司2013-2015年EPS分别为1.24元、1.87元、2.73元,对应PE分别为21.0倍、13.9倍和9.5倍。咱们以为在线监测技能未来空间宽广,将继续高增加,公司具有显着的竞赛优势,将充沛获益于职业景气。咱们测算公司每股合理价值为35.88元-43.28元,较现在股价有较大溢价空间,上调公司出资评级至“强烈推荐”。

  在线监测职业龙头:公司是国内最早从事电力高压设备在线监测技能与产品服务的企业,具有从单一变压器在线监测到电力高压设备的全面监测的产品线。主导产品MGA变压器色谱在线监测体系商场占有率位居全国同职业第一名。

  未来电网开展离不开在线.未来电网的检修方法将从周期性检修开展到状况检修,在线监测技能是完成状况检修的条件。国家电网公司现已明确提出要推行设备状况检修,而且进行了两次变压器在线.数字化变电站需求完成对变压器、断路器、电子互感器等首要关键设备运转参数的实时监测。这为在线监测技能在智能电网中的定位奠定了根底。国家电网公司在智能电网规划陈述中将变电站状况监测体系建造作为智能变电站的重要内容。

  下流需求高增加,空间宽广:2013年国网第一批变压器在线监测产品会集招标同比增加65%,摆开放量增加的前奏。变压器油色谱在线监测产品的商场需求包含新建和存量改造两部分,咱们估量其商场空间合计约78-111亿元;跟着在线监测技能开展,从单一产品监测到变电站归纳监测将是大势所趋,咱们从电网出资视点测算变电站监测体系商场容量为300-360亿元;而包含工业客户需求以及输电线路在线监测需求的整个在线亿元以上。

  公司具有显着的竞赛优势:公司产品具有长时间安稳运转的记载,以及与大客户间长时间协作与信赖的联系,这种优势难以被竞赛者逾越;电网对在线监测产品要求较高,产品不能安稳安全运转的企业将被消减商场份额或中止招标资质,竞赛环境改进有利公司;公司产品线完全,且均具有自主知识产权,研制、资质处于领先水平;资金足够,融资途径疏通,扩张能力强。

  [公司]理工监测估量一季度净利润增加90%-120%2013/03/28

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